一、调研的本质
带着问题去调研!
调研,一方面去摸底市场(客户、竞品、消费者)情况,另一方面更多的是验证我们的策划创新想法。
没有策划想法调研,就是走过场。
二、调研的目的
就品牌全案来说,调研目的有三个:
目的一:研究产品定位及传播方向
- 了解客户品牌/产品的特性、特点、优势,以及未来可能的发展方向;
- 通过了解相关产品和直接竞品,以及消费者需求,辅助判断客户品牌/产品的市场需求;
- 确定客户品牌/产品的推广方向,并在后续明确其产品定位、卖点诉求、定价、产品开发等相关定位;
- 为客户品牌/产品规划未来合理的开发策略和整体传播推广方向做筹备;
- 找到客户品牌/产品的切入点,更好的占领消费者的心智。
目的二:探索市场营销策略和方向
- 了解客户品牌/产品所处行业的相关销售渠道和经销商格局,研究客户品牌/产品的渠道拓展可行性;
- 为客户品牌/产品制定前瞻性的市场战略和渠道策略做准备。
目的三:为制定渠道运作方式及落地推广策略/战术做准备
- 了解客户品牌/产品可进入的销售渠道、以及各渠道的运作方式;
- 寻找客户品牌/产品的整体市场的切入和市场落地推广的机会点;
- 为了能够更准确的实现战术对与战略的有效对接和执行。
三、调研架构
桌面研究+市场调研
1、桌面研究(研究层面)
行业基本属性(定义、分类、基本特点)
国家政策(现行政策、近期出台政策、
市场基本面(市场总容量、发展趋势、市场格局)
品牌层面(品牌格局、前十大品牌<品牌定位、诉求/广告语、渠道布局、营销传播推广>、新锐品牌<深度分析做好的原因>)
资料研究方式:“两微一娘一官网”
目的:吃透行业,找到突破点,形成初步想法
2、市场调研(企业内访、市场走访)
1)调查方法:问卷调查与访谈相结合
问卷设计思路:
- 问卷结构主要分为说明部分,甄别部分,主体部分,个人资料部分;同时问卷还包括访问员记录,被访者记录等。
- 问卷形式采取开放性和封闭性相结合的方式;
- 问题结构上采取分制评价量表,自由选择,强制性选择,偏差选择,自由问答等几种设计方式;
- 问卷逻辑采取思路连续法,既按照被调查者思考问题和对产品了解的程度来设计。
2)调研对象:
企业内部员工:企业中高层/部门主管/负责人(决策层领导、生产部负责人(含采购、研发)、市场部负责人、销售部负责人)
市场人员(经销商/销售商、市场采购、各类型终端导购)
目标消费者(市场调研过程中进行)
3)调研内容:
市场调研,将本着“定量、定性”的原则,围绕市场、消费者进行全面的调查分析,最终通过调研,为客户品牌/产品整合规划做出准确的判断和策划:
调研层面 | 具体内容 | |
宏观市场层面 | 1、市场格局,包括市场占有率、品牌分布与相关政策
2、行业竞争态势,包括产品、价格、品牌、技术、人员、渠道等 |
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企业现状调查 | 高层 | 1、企业战略布局
2、企业内高管团队、人力资源与企业所拥有的核心资源状况 3、企业高层对品牌/产品的投入、定位与期望 |
生产部门 | 1、生产能力摸底,包括生产周期、产能、加工布局等
2、生产工艺了解,包括生产标准、资质、优势专利等 3、采购情况摸底,包括采购原料标准、包装等 |
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产品研发部门 | 1、产品基础知识
2、研发能力摸底,包括研发周期、研发团队、研发资源等 3、未来研发布局及需求 |
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市场现状调查 | 经销商 | 1、经销商品牌代理、渠道运作、资源团队概况
2、经销商代理的市场格局与销售情况; 3、对客户品牌/产品的代理接受度与反馈 |
终端门店人员 | 1、各大终端开发、维护、管理概况;
2、各大终端竞品布局、营销推广情况; 3、对客户品牌/产品特点、促销、活动的看法和建议 |
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消费者调查 | 消费者画像 | 消费者的个人信息 |
品牌认知 | 对于行业品牌的成分、功能、品牌、特点、营销等认知 | |
消费习惯 | 购买相关产品的频率、途径、影响因素等 | |
产品反馈 | 1、对于客户品牌/产品认知及购买情况
2、对于客户品牌/产品名称、功能、包装、卖点诉求等的评价与接受度 |
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偏好测试 | 对墙客户品牌/产品的喜好与接受度 |
4)调研安排:
对象 | 抽样人数 | 调查形式 | ||
企业高层 | 相关部门领导 | 视情况而定 | 深度访谈 | 现场笔录 |
产品团队 | 生产部负责人 | 视情况而定 | 座谈 | 现场笔录 |
产品研发部负责人 | 视情况而定 | 座谈 | 现场笔录 | |
市场部负责人 | 视情况而定 | 座谈 | 现场笔录 | |
销售部负责人 | 视情况而定 | 座谈 | 现场笔录 | |
经销商 | 走访区域 | 区域内1-2个重点经销商 | 深度访谈 | 现场笔录 |
各大类型终端门店人员 | 走访区域 | 视情况而定 | 深度访谈 | 现场填写+现场笔录 |
卖场采购 | 走访区域 | 视情况而定 | 深度访谈 | 现场笔录 |
消费者 | 走访区域 | 视情况而定 | 路访+终端抽样 | 现场笔录及现场填写 |
重点市场 | 三组(每组10-15人) | 座谈 | 深度访谈+笔录及现场填写 | |
备注 | 消费者样本要求 | 1、自己及家人没有从事相关行业生产、销售、推广工作经验。
2、没有人从事传媒、调研公司或广告公司工作经验。 3、最近半年中没有接受过类似产品的市场调查测试。 |
目的:系统化了解客户、竞品、消费者,不断“构建-验证-打破”策划思路,找到市场最佳机会点。